Il gestionale per gli studi commercialisti
AI Quadra aiuta lo studio a tenere in ordine il lavoro di ogni giorno: i clienti, le scadenze, le attività da svolgere e quelle svolte per ciascun cliente. Ogni studio ha il proprio spazio riservato, a cui accede il suo personale.
Che cosa fa
Clienti
L’anagrafica di ogni cliente: dati fiscali, contatti, indirizzi, referenti e note. I clienti già in archivio si possono importare da un file CSV.
Scadenze
Lo scadenzario delle scadenze fiscali dei clienti, generate da regole che tengono conto delle festività, con i piani di rateizzazione.
Attività da svolgere
Compiti assegnati ai colleghi, da accettare e portare a termine, anche ricorrenti, con note e allegati.
Rendicontazione
Il registro delle attività svolte per cliente e il riepilogo mensile, che si può esportare in formato CSV.
Comunicazioni
Le comunicazioni ai clienti dello studio, inviate per email solo a chi ha dato il consenso (registrato in anagrafica), e le notifiche per il team.
Accessi e ruoli
Ruoli con permessi diversi per ogni persona dello studio e verifica in due passaggi, attiva per default per i ruoli con più privilegi.
Google Calendar, se lo vuoi
Ogni utente può collegare, se lo desidera, il proprio Google Calendar: AI Quadra legge gli eventi in sola lettura, per mostrarli nella propria agenda. Il collegamento è facoltativo e si revoca in qualsiasi momento dalle impostazioni personali. I dettagli sono nell’informativa sulla privacy.
Come si accede
Ogni studio ha il proprio indirizzo, nella forma nomestudio.aiquadra.it. Se non lo ricordi, lo trovi nell’email d’invito, oppure puoi chiederlo al titolare del tuo studio.
AI Quadra è un servizio di Adrenalina Marketing srl (EWEBITE).